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Rapports, études & analyses Épargne & prestataires

Etude sur les canaux d’information, de souscription et de suivi des placements

Publié le 27 avril 2018

Cette étude menée à la demande de l’AMF par CSA Research auprès de 1 789 épargnants mesure l’usage de différents canaux utilisés en matière de placements. Elle montre que, malgré le développement du canal internet, le contact avec un conseiller dédié reste prédominant pour une majorité d’épargnants, en particulier pour souscrire un placement.

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1ère édition du Baromètre AMF de l’épargne et de l’investissement (décembre 2017)

Publié le 7 février 2018

L’AMF lance son Baromètre de l’épargne et de l’investissement. Tout en confirmant les préférences d’une majorité de Français pour les placements garantis, les premiers résultats montrent que la Bourse constituent, pour beaucoup, une solution intéressante. Ainsi, 3 Français sur 10 se déclarent enclins aux placements en actions. Ces épargnants, plus optimistes et en recherche de diversification, sont 40 % à envisager d’y souscrire dans les prochains mois.

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Etude sur les frais facturés en 2015 par les OPCVM distribués en France

Publié le 6 février 2018

Cette étude de l’Autorité des marchés financiers (AMF) porte sur les niveaux de frais courants facturés en 2015 par plus de 8000 OPCVM distribués en France. Elle contient un panorama du marché des OPCVM en France, une analyse des frais courants facturés et un focus sur les commissions de performance.

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Compilation des Chiffres clés 2016 de la gestion d'actifs

Publié le 29 décembre 2017

Ce document compile les chiffres clés 2016 de la gestion d’actifs, publiés par l’AMF chaque mois depuis juillet 2017, et intègre des annexes complémentaires.

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Les données d'activité 2016 des conseillers en investissements financiers

Publié le 22 décembre 2017

Ce rapport porte sur l’activité des conseillers en investissements financiers (CIF) pour l’année 2016. Il contient une synthèse des informations quantitatives et qualitatives transmises par ces acteurs à l’AMF dans le cadre des « fiches de renseignements annuels ».

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Rapport sur l'investissement responsable dans la gestion collective

Publié le 7 décembre 2017

Dans le prolongement du précédent rapport ISR publié en 2015, le présent rapport procède à un état des lieux des pratiques en matière de commercialisation, en France, des fonds dits "ISR". Il formule des bonnes pratiques et recommandations sur l’information à inclure dans la documentation commerciale et légale des organismes de placements collectifs ainsi que sur la cohérence, l’accessibilité et la fiabilité de l’information mise à disposition des investisseurs. Enfin, il dresse un bilan de l’application des dispositions de l’article 173 de la loi de transition énergétique pour la croissance verte.

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Chiffres clés 2016 de la gestion d'actifs - Les fonds propres des sociétés de gestion de portefeuille

Publié le 30 novembre 2017

Les fonds propres constituent un indicateur clé de la santé financière et du caractère pérenne de l’activité des sociétés de gestion de portefeuille. Au 31 décembre 2016, 28 d’entre elles, soit 4,8% de la population cible(1), présentaient une insuffisance en fonds propres au regard des exigences réglementaires applicables. A la même date, 70,2% des sociétés de gestion de portefeuille françaises disposaient d’un coussin de fonds propres égal ou supérieur de 30% à leur niveau requis. Retour sur l’état des fonds propres et la santé financière des sociétés de gestion de portefeuille au 31 décembre 2016.

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Chiffres clés de la gestion d'actifs - Le dispositif de contrôle des sociétés de gestion de portefeuille

Publié le 2 novembre 2017

En 2016, le nombre de jours/hommes affectés à la fonction de conformité et de contrôle interne a progressé de 3,1% par rapport à 2015, passant de 121 249 à 125 010. Toutefois, la croissance des effectifs totaux des sociétés de gestion de portefeuille ayant suivi la même dynamique sur la période (+3,4%), la part des effectifs dédiés à la conformité et au contrôle interne est restée stable et semble avoir atteint un pallier ces dernières années et ce malgré la complexification de la réglementation. Retour sur l’organisation du dispositif de contrôle au sein des sociétés de gestion de portefeuille en 2016.

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Chiffres clés 2016 de la gestion d'actifs - Les données financières et la rentabilité des sociétés de gestion

Publié le 10 octobre 2017

Après trois années consécutives de hausse, le résultat d’exploitation du marché de la gestion d’actifs française est en léger repli en 2016, atteignant 2 845 millions d’euros contre 3 096 millions d’euros en 2015. Cette baisse est due à la fois à la croissance des charges d’exploitation (+1,3% par rapport à 2015) et à la diminution des produits d’exploitation (-0,8% par rapport à 2015). Toutefois, la solidité financière du secteur demeure élevée avec un résultat net global en progression. Retour sur les données financières et la rentabilité des sociétés de gestion de portefeuille en 2016.

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Chiffres clés 2016 de la gestion d'actifs - Les encours des sociétés de gestion

Publié le 26 septembre 2017

L’année 2016 a été marquée par une nouvelle hausse (+6,2%) des encours gérés par l’industrie de la gestion d’actifs française, aussi bien en gestion collective qu’en gestion sous mandat. Les actifs bruts gérés se sont ainsi établis à 3 673 milliards d’euros. Toutefois, cette croissance est à analyser de plus près au regard des différentes classes d’actifs et de la conjoncture économique. Retour sur le volume et la nature des encours gérés par les sociétés de gestion de portefeuille en 2016.

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